中信证券研报暗示，从四家日韩电板企业（LGES、三星SDI、SK on、Panasonic）透露的2024Q2财报信息来看，受到国际电动车需求放缓、金属跌价、产能欺诈率下滑等成分影响，2024Q2日韩电板企业能源电板业务需求大齐偏弱，剔除IRA补贴后营业利润承压的影响，储能电板业务受益国际需求高景气有所增长。预测后续，日韩电板企业主要估计政策变化在于截至本钱开支节律以保险产能欺诈率水平，同期积极拥抱储能需求，加快多元化电板居品的建筑及量产，尤其是4680及LFP电板，以餍掌握旅客户不同应用场景需求。对比来看，国内头部电板企业的需求基本盘褂讪增长，同期盈利水平与日韩电板企业冉冉拉开差距，大师市占率进一步提高。咱们要点推选大师竞争上风进一步突显的国内头部电板企业。

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